Конь Юлий снова влип в неприятности, и вместе с ним пострадал Князь — их тела неожиданно поменялись местами. В этом замешана старая знакомая — Баба Яга, которая при помощи своего колдовства устроила этот переполох. Теперь Юлий сидит во дворце и занимается благоустройством Киева, а Князь пашет на поле. Такие вот перевороты в игре власти. Но долго так продолжаться не может: на кону стоит безопасность родной земли! И как всегда, на помощь спешат три богатыря.