В Белогорье воцарились покой и гармония — зло повержено. Илья Муромец рядом с сыном, Василиса занята подготовкой к свадьбе, а бывшие враги — Баба Яга и Водяной — теперь друзья. Для удобства в повседневной жизни Меч-Кладенец открывает проход между мирами, позволяя брать нужные припасы из современности. Но Иван всё равно тяготится тоской по родному миру. Его больше всего волнуют предстоящие Богатырские игры — турнир, где все витязи Белогорья меряются силой и мастерством. Иван не ощущает в себе той самой богатырской мощи и боится ударить в грязь лицом перед отцом и невестой. Однако, когда в разгар соревнований пробуждается древнее зло и под угрозу ставится само существование волшебного мира, Ивану приходится объединить усилия и с давними друзьями, и с прежними врагами. Вместе им предстоит отправиться за пределы привычных земель, чтобы найти источник тьмы и вернуть мир в Белогорье.