В новогоднюю ночь, когда Князь готовится к торжественной речи, а Юлий распаковывает подарки и следит за накрытым столом, богатыри отправляются в гости к Алёше. Там они встречают необычного гостя — Дурило. Оказывается, он — тринадцатый месяц, которого никто особо не замечает. Его заветная мечта — стать главным месяцем в году. Для этого Дурило хватает роль Деда Мороза, показывает Алёше несколько фокусов, заводит дружбу с богатырями и вдруг оказывается в Египте — стране фараонов и древних пирамид. Там начинаются загадочные события: пирамиды, таинственные заклинания, Древний огонь — и вот цель почти достигнута! Но воплотить замысел непросто, ведь на пути встают не только три богатыря, их жёны, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз, но даже сама принцесса Нефертити!