Князь Киевский задумался о том, кто же станет его наследником. Выбор стоял непростой: родственник, близкий друг или, может, дальняя принцесса из-за морей? Не раздумывая долго, князь остановился на племяннице Забаве — почти принцессе и родной крови. Сейчас она вместе с мужем Елисеем (тот самый, который был преданным учеником Добрыни Никитича) учится в далёком Царьграде, где правит хитрый и опасный Василевс. Чтобы вернуть Забаву домой, через множество земель и испытаний, в срочном порядке отправляются три богатыря и верный придворный конь Юлий.