У богатырей в семье возникли серьезные проблемы. Чтобы отвлечься и разрядиться, они решают быстро отправиться в Китай за зубом дракона — символом силы и мудрости. В это время князь Киевский вместе с конем Юлием отправляется на поиски сокровищ морского царя, чтобы пополнить казну и исправить финансовые трудности. Но морской царь, собираясь жениться, затопил Киев. Что теперь делать героям? Им предстоит опереться на дружбу, смелость и, конечно же, любовь.